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　　2023年，世界经济缓慢复苏，全球地缘冲突仍然持续不断，外部环境复杂性、严峻性与不确定性上升，国内经济发展尚存在有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等风险隐患。但我国顶住外部压力、克服内部困难，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进。中国有色金属行业认真贯彻落实党中央、国务院经济增长的决策部署，积极应对外部环境严峻、出口有所下降、传统消费放缓、价格起伏较大等因素对产业运行的影响，着力优化产业机构、防范化解风险，高质量发展扎实推进，稳中向好的态势日趋明显。2023年公司主营产品金属行情如下：

　　2023年以来，锡价经历了筑底冲高-快速回落-宽幅震荡三个阶段，价格总体较同期偏弱运行。年初在市场对全球经济复苏强预期的加持下，沪锡和伦锡价格双双冲高至年内峰值。由于一季度经济数据弱于强复苏预期，锡等大宗商品价格快速回落，内外盘锡价同步跌至年内最低点。4月缅甸突发禁矿政策，导致二到三季度价格持续宽幅波动，沪锡底部支撑于21万元/吨。直至四季度，禁矿影响不及预期叠加全球下游需求复苏缓慢，锡价再次快速下行，重心整体下移至20万元/吨附近。全年看，锡基本面仍呈小幅过剩之势，价格承压偏弱运行。

　　2023年全球白银价格整体宽幅震荡。整个一季度，白银在美元走强及美债收益率上升的影响下，价格整体回落。白银价格在第二季度初继续上涨，并于5月5日创下年内新高。在美联储于5月3日宣布将利率上调至4.75%至5%的区间后，白银价格再次掉头下跌。6月23日，白银价格创下季度低点。三季度，白银价格保持波动，首次大幅波动发生在7月12日，进入8月份后，白银和其他贵金属价格再次下跌。四季度，巴以冲突导致白银价格再次飙升，一直持续到11月中旬。之后迅速下跌再反弹。尽管年内白银走势跌宕起伏，但年末价格较上一年年末基本持平，走势不及黄金。国内银价走势主要跟随国际价格变化。

　　国际方面，年初美国公布的数据令市场对美联储放缓加息步伐的预期升温，美元指数下挫，锌价接连上涨，触及年内最高点；随后，硅谷银行风波发酵，瑞士信贷也出现危机，美联储释放继续加息信号，叠加一系列经济数据发布和美国债务危机的影响，市场避险情绪升温，伦锌接连下行，于5月录得年内最低价；随着俄罗斯大型新建矿山奥泽尔铅锌矿发生火灾，引发市场对供应端的担忧，同时美国通胀数据超预期放缓，零售数据好于预期，为经济软着陆提供支撑，美元指数大幅下跌，锌价止跌企稳。

　　国内方面，走势与外盘基本一致。沪锌主力合约开盘于23800元/吨，于1月录得年内最高价24800元/吨，随后，在宏观因素扰动以及国内需求转弱的双重影响下，锌价大幅下挫并跌破19000元/吨关口，5月触及年内最低价18600元/吨；随着多地地产利好政策出台、央行宣布降准，消费复苏预期增强，锌价止跌，进入区间震荡，12月末收于21545 元/吨。2023年，沪锌主力均价21489元/吨，同比下跌13.8%。

　　2023年，资金参与积极性提升，加之铅产业链生产成本增加，铅价波动性加剧。2023年开年，伦铅震荡走弱；3月“硅谷银行倒闭事件”，叠加5月美国公布的通胀指标出现了较强的粘性，美联储官员对加息的“鹰派”言论重回市场，伦铅进一步下行，触及最低点。

　　国内方面，沪铅呈现冲高回落趋势。上半年，国内基本面主导铅价走势，供需格局矛盾较为温和，沪铅主力合约几无趋势性行情，窄幅震荡调整；随后，国内铅消费旺季逐步显现，叠加资金参与积极高涨，沪铅实现量价齐升，触及2020年以来高点17540元/吨。9月中旬后，资金参与积极性减弱，同时铅价高位负反馈显现，国内铅消费不及预期，社会库存逐渐增加，沪铅高位回落，最终收于15875元/吨，同比下降0.2%。1#铅现货均价为15601元/吨，同比上涨2.8%。

　　2023年中国精铜产量较去年大幅上涨，虽需求也有所增加，但整体精铜供需过剩量小幅增加；进口量较去年下滑。

　　2023年初，铜价在1月创下本年度最高9550美元/吨；后期随着美联储继续加息以及中国需求反弹不及预期，铜价重心有一定幅度下移。下半年跌势有所企稳，铜价在相对高位震荡为主，四季度随着美联储加息进入尾声，美元持续走软，叠加矿山供应干扰增加，铜价运行重心有一定反弹。基本面上，全球精铜产量在中国的带动下出现较大幅度增长，铜消费虽有新能源行业的高增长拉动，但受传统制造业的拖累，全球精铜供应过剩量继续增加，基本面对铜价支撑不足。

　　2023年上半年，伴随着美国高企的通胀数据、超预期经济数据、市场对美联储货币政策预期变化、欧美银行业风险、美国债务上限等因素影响下，国际金价经历两轮上涨、两轮回调。

　　下半年，金价先抑后扬，伴随着美国通胀数据连续回落，美联储加息政策放缓至暂停，美元指数、美债收益率走弱，市场预期美联储将在2024年进入降息周期，叠加地缘政策冲突，金价强势上涨。

　　全年价格回顾。1月国际金价上涨；2月金价回吐1月涨幅；3月金价止跌，强势上涨；4月金价高位强势震荡；5-6月金价录得历史高点后震荡回落；7-8月金价呈震荡趋势；9月金价下跌；10月金价强势上涨；11月金价小幅回调后，再度冲击前高；12月金价创下历史高点后回落，再度强势上涨。

　　2023年1月，锑价在原料供应偏紧和消费预期增强的双重刺激下加速上涨，2月市场逐渐进入僵持阶段，价格企稳；在经历近一个月的徘徊，锑价在3月中旬开始回落。4月份国际锑价企稳震荡，国内多家厂商挺价情绪强烈，对锑价形成一定支撑，国内锑价随之止跌并有所反弹；5月份国内矿山、冶炼厂看涨信心较强，支撑锑价在高位平稳运行，6月份，锑下游市场成交量偏低，上游冶炼企业对于价格有所让步，致使锑价重心下移；锑价在7月上半月加速下跌，于7月下半月企稳；8-9月份，锑原料供给相对偏紧，锑价加速上涨，达到80500元/ 吨的高位；10-11月份，国内外锑价有所分化，支撑锑价在高位运行，12月份，传统采购周期到来，助推锑价重心再一次上移。国际市场锑价走势与国内锑价基本类似。

　　2023年，在国内经济复苏的大背景下，上半年钢铁行业粗钢、生铁产量都实现了增长，但由于市场预期较弱，上半年价格指数呈现了上涨后回调，下半年钢铁行业对铁矿石需求增强，铁矿石价格进一步回升，持涨运行，全年价格呈现出先涨后跌再涨趋势。

　　1、2023年4月份，财政部、自然资源部、国家税务总局联合印发了《矿业权出让收益征收办法》，将现行对绝大多数矿种在出让环节依据矿业权出让的评估结果“一次”，调整为主要在矿山开采环节按销售收入“逐年交”。该办法的推出，切实有效的减轻了公司矿山开发、探矿找矿的财务负担。

　　2、2023年5月份，自然资源部研究出台了《关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》（自然资规〔2023〕4 号），主要包含三个内容：一是鼓励“就矿找矿”，采矿权人在矿区范围深部、上部开展勘查工作，无须办理探矿权新立登记。二是简化探矿权转采矿权程序。三是精简矿业权登记申请资料。该政策有助于促进矿业的健康可持续发展，在“寻找优质矿产，勘探现有资源”方面为公司提供强有力的政策支持。

　　3、2023年7月26日，自然资源部发布了 《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》（自然资规〔2023〕6号），旨在指导未来的矿业权管理。该意见强调通过招标、拍卖、挂牌等公开竞争方式全面推进矿业权的竞争性出让，实现探矿权和采矿权的同级管理以简化审批流程，将探矿权期限调整为5年，并加强矿产资源储量的评审和备案工作。此外，意见还明确了评审备案的范围和权限，推动矿产资源储量市场服务体系建设，以更好地满足企业、行业发展和市场需求，促进矿产资源勘探开发，优化矿业营商环境，对矿业公司发展产生积极影响。

　　4、2023年12月1日，国务院常务会议讨论了《中华人民共和国矿产资源法（修订草案）》。主要内容包括：一是提供政策支持以增强国内矿产资源勘探开发；二是保护战略性矿产资源，禁止压覆；三是优化勘查开采管理，提高效率；四是强化矿区生态修复责任。这些措施旨在保障矿产资源安全，推动矿业可持续发展，提升产业链竞争力，并促进经济社会发展。

　　有色金属属于大宗商品，其价格变动受供求关系、流动性、美元走势等因素的影响，具有商品属性和金融属性。有色金属采选行业受宏观经济周期、下业的经济周期以及矿山投资、建设周期的影响较大，具有明显的周期性特点。

　　公司主营业务为有色金属及贵金属采选与冶炼，拥有三十多年的行业经验和得天独厚的地域条件，储备了雄厚的矿产资源，生产能力及采选技术科技含量在同规模矿山企业中均处于领先地位。资产的优化，管理的规范，使得公司在同行业领域的竞争能力不断提高。

　　公司子公司银漫矿业以铅锌银矿和铜锡银锌矿蕴藏为主，含银量较高、矿产品位较高，剩余服务年限较长，为国内最大的白银生产矿山之一，同时也是我国生产锡精矿骨干企业。根据中国有色金属工业协会锡业分会数据，银漫矿业 2023年锡精矿产量国内排名第二位，国内市场占有率8.7%，市场占有率较2022年上升了6.1%。

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

　　公司的主营业务为有色金属及贵金属采选与冶炼。上市公司自身为控股型公司，不从事采矿生产业务。截至报告期末，公司下属 16家子公司，可分为五大板块，分别为采掘板块、冶炼板块、投资板块、贸易板块、研发板块。子公司兴业投资主要从事股权投资管理业务；子公司兴业黄金主要从事金属及矿业贸易和企业并购（并购海外优质矿产资源）等业务；子公司兴业贸易、海南国贸、天津国贸主要从事有色金属矿产品销售及采购部分原材料业务；子公司兴业瑞金主要开展探矿、采选、尾矿综合回收利用等工艺的研究、技术研发和改造等业务；子公司双源有色主营业务为铅冶炼、贵金属回收和销售（双源有色目前处于关停状态）；其他子公司的主营业务均为有色金属及贵金属的勘探、采选和销售。

　　报告期内，公司收购了博盛矿业 70%股权，博盛矿业拥有的邦布金矿是地区为数不多的大型规模岩金矿床，本次收购有利于丰富公司产品结构，增加资源储备，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。同时，邦布金矿所处的北喜马拉雅成矿带是重要的造山型金成矿带，基于博盛矿业的资源和采选基础优势，可为公司下一步推进该区域金矿资源的战略整合提供重要条件。同时，公司在报告期内设立了海南国贸和天津国贸两家贸易公司，充分利用海南和天津的区位优势及政策扶持，依托港口优势，拓展海内外市场，与子公司兴业黄金(香港)矿业有限公司相呼应，加快与国际市场接轨进程，积极开展海外并购，国内、国际大宗商品期货、现货贸易，对公司具有积极的战略意义。

　　公司主要业绩来源于有色金属采选，报告期有色金属采选业务收入占 2023年度营业收入的99.80%，而影响采选板块业绩的主要因素包括主要产品的产销量、市场价格以及有色金属及贵金属采选业务的成本。

　　白银作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等，被广泛应用在电子、可再生能源以及医疗卫生等工业主要增长领域。近年来，随着对白银健康属性的广泛认证，其已出现在工业和消费者市场的主流新兴产品中。例如医药领域中用银磺胺嘧啶浸染过的医用绷带对烧烫伤有比较好的护理作用，已经在市场普及，地方药店都可以买到这类产品。在家居环境中，随着白银抗菌性的作用正逐步被应用，需求也将有所增长。

　　锡的物理、化学特性决定了其广泛用途。锡是银白色金属，熔点232摄氏度，沸点2,270 摄氏度，密度 7.29g/cm3，质软，有良好延展性，能与大多数金属形成合金，锡及其合金有比较好的油膜滞留能力。锡化学性质稳。

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