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必一体育:德方纳米：2020年创业板非公开发行A股股票预案
股票简称：德方纳米 股票代码：300769 深圳市德方纳米科技股份有限公司2020年创业板非公开
产品特点
股票简称：德方纳米 股票代码：300769 深圳市德方纳米科技股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票预案二〇二〇年四月2 发行人声明1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
3、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险由投资者自行负责。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的审批或核准。
1、本次非公开发行股票方案已经于2020年4月21日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最终核准的方案为准。
2、本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他合格的境内法人投资者和自然人，发行对象不超过35名。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
3、本次非公开发行股票数量不超过1,282万股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。
最终发行数量由公司董事会根据股东大会授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
4、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的百分之八十。
本次非公开发行股票最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将作出相应调整。
4 5、本次非公开发行拟募集资金总额不超过120,000万元，扣除发行费用后的净额将用于年产4万吨纳米磷酸铁锂项目和补充流动资金，两个项目分别拟使用募集资金85,000万元、35,000万元。
7、为完善和健全公司的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《深圳市德方纳米科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后三年股东分红回报规划》。
8、本次非公开发行股票完成前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。
9、本次非公开发行股票完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权不具备上市条件的情形发生。
10、根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司制定了本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本预案“第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”。
11、本次非公开发行股票方案最终能否获得中国证监会的核准及其他有关部5 门的审核通过尚存在较大的不确定性，提醒投资者注意相关风险。
其与片比容量、内阻以及电池循环性能有密切的关系，单位一般为g/cm3 能量密度指单位体积或单位质量电池所具有的能量，分为体积能量密度（Wh/L）和质量能量密度（Wh/kg） 磷酸铁锂指化学式为LiFePO4，是一种橄榄石结构的磷酸盐，用作锂离子电池的正极材料，主要用于锂离子动力电池和储能用锂离子电池纳米磷酸铁锂指公司生产的至少满足一次颗粒的一维平均粒径在纳米量级的磷酸铁锂三元材料指由三种化学元素、组分或部分组成的材料，在正极材料中，主要指以以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、钴盐、铝盐为原料制成的三元复合正极材料化学气相沉积法指基本原理可简单归结为乙烯（C2H4）的热裂解反应，C2 H4在较高温度下分解为C和H2，碳原子在超细粉末催化剂和氢气的共同作用下，结合成碳纳米管固相合成法指粉体原料经过混合、高温烧结、破碎等工艺过程，制备出新粉体材料的工艺液相合成法/液相法指原料经过溶解、沉淀、过滤、干燥等工艺过程，制备出新粉体材料的工艺高工锂电指成立于2006年6月，是专注于锂电、动力电池领域的集产业研究、展览会议、专业网络于一体的全方位整合服务平台公司章程指深圳市德方纳米科技股份有限公司章程董事会指深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会股东大会指深圳市德方纳米科技股份有限公司股东大会监事会指深圳市德方纳米科技股份有限公司监事会中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所工信部指中华人民共和国工业和信息化部财政部指中华人民共和国财政部深圳市德方纳米科技股份有限公司 2020年创业板非公开发行A股股票预案10 发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会科技部指中华人民共和国科学技术部交易日指深圳证券交易所的正常营业日元、万元、亿元指除特别说明外均为人民币元、人民币万元、人民币亿元注1：本预案中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；注2：如无特殊说明，本预案中的财务数据为合并报表数据。
深圳市德方纳米科技股份有限公司 2020年创业板非公开发行A股股票预案11 第一节 本次非公开发行股票方案概要一、发行人基本情况公司名称深圳市德方纳米科技股份有限公司英文名称Shenzhen Dynanonic Co., Ltd. 成立日期2007年1月25日上市日期2019年4月15日注册资本42,745,652元法定代表人吉学文股票上市地深圳证券交易所股票简称德方纳米股票代码300769 注册地址深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼10层办公地址深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼10层邮编518071电子邮箱 电线-传线- 经营范围一般经营项目：纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品（均不含限制项目）的研发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；纳米材料产品的生产（生产场地执照另行申办）。
二、本次非公开发行的背景和目的（一）本次非公开发行的背景本次募集资金投资项目中，年产4万吨纳米磷酸铁锂项目属于已有纳米磷酸铁锂正极材料产能的扩张，有助于满足下游客户日益扩张的产品需求。
1、下游应用市场的蓬勃发展为公司提供了广阔的成长空间按应用领域划分，锂离子电池主要分为消费电池、动力电池和储能电池等三大类。
公司核心产品纳米磷酸铁锂主要应用于动力电池、储能电池等锂离子电池的制造，并分别最终应用于新能源汽车、储能领域等。
动力电池方面，为了应对全球能源短缺和环保危机等问题，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。
不仅各国政府先后出台推进汽车电动化的时间表，深圳市德方纳米科技股份有限公司 2020年创业板非公开发行A股股票预案12 并发布新能源汽车补贴政策，各大国际整车企业亦陆续发布新能源汽车战略。
而我国更是将新能源汽车视作推动绿色发展和产业升级，实现我国新能源汽车产业弯道超车的历史性机遇，并给予大力扶持。
依照《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿），到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显提高，新车销量占比达到25%左右。
据中国汽车工业协会的统计，2019年我国汽车销量2,576.9万辆，其中新能源汽车销量120.6万辆，渗透率仅为4.7%，按照前述发展规划目标，新能源汽车在未来几年仍将保持快速发展。
在储能电池领域，受益于存量基站更新换代、5G基站大规模普及带来的通信储能广阔的市场空间，以及电力储能在发电侧、电网侧、用户侧的快速商业化，储能产业将实现规模化发展，大幅拉动对锂离子电池的消费需求。
上述行业的蓬勃发展带来了上业，特别是作为锂离子电池核心组成部分之一的正极材料相关产业的快速发展。
目前，磷酸铁锂作为锂离子电池正极材料的重要技术路线之一，相比于三元材料，具有安全性较高、生产成本相对较低等优势。
随着补贴逐步退坡，在全面市场化时代，下游客户更注重成本和性价比，磷酸铁锂技术路线的优势将更加凸显，具有较大的增长空间。
2、公司现有产能难以满足市场日益增长的下游需求近年来，我国新能源汽车快速发展，对锂离子电池的需求持续增长，直接带动了公司锂离子电池正极材料销量和销售额持续增长。
未来，在锂离子电池相关产业高速发展的局面下，行业整合与洗牌态势不可避免，行业集中度逐步提升，龙头企业呈现出更强的竞争优势。
公司主要客户宁德时代、亿纬锂能等均为领先的锂离子电池厂商，其为满足日益增长的需求，纷纷发布了扩产计划。
随着主要客户产能的扩张，同时具备高品质产品供货能力和大规模产能的企业更容易获得批量采购订单，享受头部企业优势。
基于对行业发展预期和公司战略规划的前瞻性布局，公司亟需通过本次募投项目扩大产能，以更好地及时响应下游客户需求，确保公司在正极材料领域持续占据领先地位。
3、公司在锂离子电池正极材料领域具有深厚的技术积累公司始终重视研发和技术，在充分了解国内外纳米化技术及锂离子电池材料制备技术的发展趋势基础上，专注于将纳米化技术应用于锂离子电池材料，使其深圳市德方纳米科技股份有限公司 2020年创业板非公开发行A股股票预案13 具有更为优异的电化学性能。
经过多年探索，公司形成了较为完整的纳米级锂离子电池材料制备技术开发体系，突破并掌握了锂离子电池材料制备的关键工艺技术。
公司是《纳米制造-关键控制特性-纳米储能器件中纳米正极材料的密度测试》（IEC/TS 62607-4-2）、《纳米制造-关键控制特性-红外吸收法测定纳米电极材料中的碳含量》（IEC/TS 62607-4-6）等两项国际标准主导制定单位，并于2017年牵头起草《纳米磷酸铁锂》国家标准（GB/T 33822-2017）。
截至2019年12月31日，公司累计申请专利101项，其中发明专利100项，实用新型专利1项；累计授权专利29。
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