粗粉加工设备

　　粗铜供应缓解铜精矿供应紧张，但精废价差收窄不利于后期粗铜产量释放，原料偏紧或逐渐传导至精铜减产

　　6月7日，美国劳工部公布的数据显示，今年5月美国失业率环比增长0.1个百分点至4%，非农业部门新增就业人数为27.2万，远超市场普遍预期的18.5万。6月15日当周初请失业金人数录得23.8万人，预期23.5万人，前值24.2万人。失业率上升，但非农新增人口高于预期或预示着兼职人数的上升。与此同时，美国5月耐用品新增订单，同比-1.47%，增速连续数月下滑并由正转负，美国密歇根大学消费者信心指数公录得65.6，连续3个月大幅下滑。美国经济仍面临衰退风险。年内降息预期仍存。

　　铜矿产能增长正处于减速期。由于铜矿开采到产出大概需要7-8年的时间，而上一轮铜企资本支出高峰是在2013年前后，本轮铜矿产量高峰在2021年，随后产能增量下滑，2023年全球主要铜矿产量新增78.7万吨，预计2024年仅新增约30万吨；而与此同时，铜冶炼产能快速释放加剧了原料紧张格局，预计2024年中国铜冶炼产能新增131万吨，2025年新增120万吨，2026年新增75万吨。当前铜精矿现货加工费已在零值附近。据海关，1-5月进口铜精矿1159.33万，同比仅增长2.7%，增速大幅下滑。铜精矿供应趋紧格局不改。

　　伴随刚果金卡莫阿-卡库拉 III 期正式投产，矿端扰动边际缓和，但不改24-25年偏紧格局，短期零单TC持续恶化。冶炼厂与矿企将开展小范围年中长单谈判，关注谈判结果。同时，虽然铜精矿现货加工费出现负数的成交，但短期粗铜供应的增长弥补了铜精矿供应的缺失，前期精废价差扩大，粗铜和阳极板供应增加，尤其是大量再生铜制杆厂转为生产粗铜和阳极板，导致粗铜加工费回升，减弱铜矿偏紧和冶炼厂粗炼环节检修影响，精炼产量维持高位，据上海有色网，截止至5月31日SMM南方国产粗铜加工费报2100元/吨，较上月上升600元/吨；国内阳极板加工费报1400元/吨，较上月上升200元/吨。5月SMM中国电解铜产量为100.86万吨，环比增加2.35万吨，升幅为2.39%，同比上升5.19%，且较预期的97.71万吨增加3.15万吨。月度产量再度突破百万大关，并创年内单月产量新高。1-5月累计产量为491.33万吨，同比增加27.20万吨，增幅为5.86%。二季度仍是集中检修时期，6月有8家冶炼厂检修涉及粗炼产能 156万吨，同时随着精废价差收窄不利于粗铜产量释放，6月产量预计环比下滑2.4万吨，同时随着检修季结束也将加剧原料紧张格局，预计原料偏紧或逐渐传导至精铜减产。

　　6月25日，财政部、国家发展改革委、中国人民银行、国家金融监督管理总局等4部门发布《关于实施设备更新财政贴息政策的通知》，《通知》指出，中央财政对经营主体的银行本金贴息1个百分点。按照相关资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年。这是基于此前国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，此轮设备更新和消费品以旧换新将集中在第一、重点行业设备更新改造，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业；第二、建筑和市政基础设施设备升级改造；第三、交通运输设备和老旧农业机械更新；第四、文旅医疗设备水平；第五、汽车、家电、家装消费品以旧换新等领域。此规模刺激政策推动将在下半年逐渐显现，对有色金属的需求有边际拉动作用。超长期特别国债的发行将为基建政策的推动带来更多的粮草。

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